「(837936)新乡滤器股吧」万科甲传统业务被低估新业务潜力充分

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万科甲传统业务被低估新业务潜力充分

中信证券发布万科a股研究报告称,目前的市场条件对公司有利。维持公司2019/2020/2021年每股3.69/4.44/5.66元的每股收益预测,给予公司2020年每股收益9倍的目标价格,即a股和h股合计39.96元/股,维持万科a股(当前股价为29.45元/股)和万科企业(当前股价为30.85港元/股)的“买入”投资评级。我们认为,对公司新业务价值最保守的估计是超过1200亿元(物业管理万科持有400亿元股份,物流地产持有400亿元股份,商业写字楼持有400亿元股份)。公司目前的市值(以a股价格衡量)不包括新业务的合理价值,开发业务的市值仅为2128亿元,加上第三季度末的净负债仅为1234亿元。公司股权计划在建总面积为9904万平方米,相当于每平方米相应价值(保守估计)仅为3394元/平方米。我们认为该公司显然被低估了。

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